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司法書士法人小関綜合事務所

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー24階(上大岡駅直結)

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生前対策コンサルティングサポート

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。

上記サービスを「生前対策コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

生前対策コンサルティングサポートとは

生前対策コンサルティングサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

「自分にとって最適な生前対策を考案してほしい」「妻に遺言を残したいが、妻が認知症になるかもしれなくて心配」「相続税が発生しそう」といった方にお勧めのサポートとなっております。

サポート内容

具体的なサポート内容

  1. 相談者の現状や希望、目的の確認
  2. 推定相続人の確認等(戸籍代理収集)
  3. 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
  4. 財産目録の作成
  5. 各種生前対策の検討
  6. 生前対策のアドバイスや提案
  7. 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
  8. 遺言書の作成(必要な場合)
  9. 不動産贈与登記申請(必要な場合)
  10. 保険の提案(必要な場合)
  11. 提携税理士による相続税シミュレーション